آموزش بورس

سرمایه‌گذاری از گذشته‌های دور تا به حال، یکی از روش‌های حفظ ارزش پول و کسب سود از سرمایه خود بوده است. توجه به سرمایه‌گذاری در دهه‌های اخیر و به خصوص این سال‌ها، بیشتر شده است. تورم یکی از عامل‌های کاهش ارزش پول و افزایش قیمت کالاها است، افراد به منظور نگه‌داری از سرمایه و جلوگیری از کم شدن ارزش آن، می‌توانند به روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. «بازار بورس» یکی از بهترین بسترهای سرمایه‌گذاری برای تمام افراد جامعه است. این بازار در دهه‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سرمایه‌گذاران با کسب دانش بورسی، توانسته‌اند سودهای قابل توجه‌ای را در این بازار، کسب کنند. برای همین، کسب دانش و یادگیری برخی نکات مهم در بازار بورس، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله قصد به بعضی از این مفاهیم وتکنیک‌های مهم در این بازار اشاره کنیم، با ما همراه باشید.

سایت کدال چیست؟

سایت کدال چیست؟ سایت کدال به نشانی codal.ir، یک سامانه جامع اطلاع رسانی برای ناشران بازار بورس و فرابورس است. اما منظور از «ناشر» چیست؟ در پاسخ باید گفت، تمام شرکت‌هایی که توسط سازمان بورس مورد پذیرش قرار گرفته و سهام آن‌ها در بازار بورس معامله می‌شود، ناشر می‌گویند. معمولا اکثر معامله‌گران و تحلیل‌گران برای بررسی وضعیت شرکت‌های بورسی و پیش‌بینی روند بعدی سهم‌ها در بازار بورس، از اطلاعات این سامانه استفاده می‌کنند.

سرمایه‌گذاران در بازار بورس با توجه به نوسانات قیمتی در سهم‌ها و با امید رشد قیمت در آینده، سهام شرکت‌های مختلف را خریداری می‌کنند. معامله‌گران یک سهم را در قیمت پایین می‌خرند و با گذشت زمان و افزایش قیمت سهم، آن را در بازار به فروش می‌رسانند. نوسان قیمت در سهم‌های بورسی به عوامل مختلفی بستگی دارد. سرمایه‌گذاران برای بررسی لحظه‌ای وضعیت شرکت و اتفاقاتی که در آن رخ می‌دهد، می‌توانند به راحتی از گزارش‌های منتشر شده شرکت در سایت کدال، بهره‌مند شوند. گزارش این شرکت‌ها در بازه زمانی سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله منتشر می‌شود.

اطلاعات این گزارش‌ها در سایت کدال بسیار گسترده است و تحلیل‌گران با استفاده از آن می‌توانند اطلاعات بسیار مهمی را درباره عملکرد شرکت در بازار بورس، کسب کنند. موارد زیر از مهم‌ترین گزارش‌های منتشر شده در سایت کدال است:

• صورت‌های مالی میان‌دوره و پایان دوره
• گزارش ماهیانه
• گزارش هیئت مدیره
• گزارش اطلاعات با اهمیت گروه الف
• گزارش اطلاعات با اهمیت گروه ب
• گزارش تفسیری مدیریت
• یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
• گزارش افزایش سرمایه

اوراق سلف چیست؟

«اوراق سلف چیست» یکی از ابزارهای مالی در بازار بورس کالای ایران است. این اوراق نوعی اوراق صکوک هستند که امنیت بیشتری نسبت به سایر اوراق مشارکت در بازار سرمایه دارند. تولید کننده یا مالک دارایی، با استفاده از این اوراق می‌تواند به منابع مالی جدیدی دسترسی داشته باشد. به عبارت دیگر، فروشنده با استفاده از اوراق سلف می‌تواند به سرمایه‌ بشتری برای ارائه خدمات و محصولات خود در بازار، دست پیدا کند.

«قرارداد سلف» به قراردادی گفته می‌شود که افراد با استفاده از آن می‌توانند محصولات یک تولیدکننده را به قیمت مشخص، پیش‌خرید کنند. این قرارداد برعکس قرارداد نسیه است چرا که در قرارداد نسیه، فروشنده کالا را تحویل داده و مبلغ معامله را در آینده از خریدار دریافت می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های قرارداد سلف در بازار سرمایه، نداشتن بازار ثانویه است؛ برای همین افراد زیادی از این اوراق استفاده نمی‌کنند چرا که این اوراق هیچ واکنشی در برابر نوسانات قیمتی در بازار ندارد.

مزایای قرارداد سلف برای فروشنده عبارت‌اند از:

• تامین مالی برای پوشش هزینه‌های تولید
• اطمینان از فروش محصول بعد از تولید
• برنامه‌ریزی برای تولید و فروش

مزایای قرارداد سلف برای خریدار عبارت‌اند از:

• تامین مواد اولیه مورد نیاز به عنوان صنایع پایین دستی
• اطمینان از قیمت خرید مواد اولیه
• سرمایه‌گذاری و کسب سود

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ به معنی انجام معاملات به صورت خودکار یا نیمه خودکار توسط کامپیوتر است. معامله‌گر در این روش، مطابق با استراتژی معاملاتی که در ذهن دارد، الگوریتم مورد نظر را در کامپیوتر وارد می‌کند و ربات (کامپیوتر) به دنبال بهترین موقعیت برای انجام معاملات خواهد بود. یکی از نکات مهم برای استفاده از این روش در معاملات بورس، داشتن اطلاعات قوی و تسلط به بازار بورس است. معامله‌گرانی که بدون استراتژی در این بازار فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند از این روش برای انجام معاملات خود استفاده کنند.

مطابق با فرایند معاملات الگوریتمی، شخص معامله‌گر باید به خوبی سهام مورد نظر را بررسی و ارزیابی کند و یافته‌های خود را در غالب الگوریتم در کامپیوتر تعریف کند و سیستم بر اساس اطلاعات ورودی، دستورها را مرحله به مرحله اجرا می‌کند. متاسفانه استفاده از این روش در بازار بورس ایران مجاز نیست. در گذشته بخشی از معاملات بر این اساس انجام می‌شد اما با گذشت زمان، تعادل بازار از بین رفت و سازمان بورس برای برقراری نظم و تعادل در بازار، استفاده از این ابزار را در روند معاملات سهام، ممنوع اعلام کرد.

مزایای معاملات الگوریتمی عبارت‌اند از:

• معامله‌گران می‌ توانند استراتژی معاملاتی خود را قبل از اجرا، تست کنند.
• در مرحله تست امکان بررسی سود و زیان احتمالی وجود دارد.
• سرعت و دقت بالا در انجام معاملات
• دخیل نبودن احساسات سرمایه‌گذار که موجب به تصمیمات هیجانی در روند معاملات خواهد شد.
• بررسی وضعیت بازار و سهم‌های مورد نظر در اسرع وقت.
• امکان بروز خطا در این روش، در صورت ثبت اطلاعات صحیح، بسیار کم است.

معایب معاملات الگوریتمی عبارت‌اند از:

• شخص معامله‌گر باید به خوبی به بازار تسلط داشته باشد و هم‌زمان به علم برنامه‌ نویسی هم مجهز باشد. این روش برای مبتدیان مناسب نیست و فقط افراد محدودی می توانند از این روش در معاملات خود، استفاده کنند.
• در صورتی اشتباه بودن اطلاعات ثبت شده در سیستم، نتایج به دست آمده در روند معاملات، با اهداف معامله‌گر بسیار متفاوت خواهد بود.
• استفاده از این روش همیشه نیازمند دسترسی به یک سیستم مناسب و اینترنت پر سرعت است.

نقشه کلی بازار بورس

«نقشه بازار بورس چیست» یکی از مهم‌ترین مولفه‌های بررسی و ارزیابی وضعیت بازار، در روند معاملات است. معامله‌گران با استفاده از نقشه بازار بورس، می‌توانمند به راحتی اوضاع کلی بازار و شرایط معاملات تمام سهم های بورسی را مشاهده کنند. شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس در این نقشه با رنگ‌های متفاوتی نمایش داده می‌شوند. رنگ قرمز تیره به معنی بیشترین افت قیمتی و رنگ سبز روشن به معنی بیشترین رشد قیمتی سهام در بازار است. برای دسترسی به نقشه بازار بورس، می‌توانید از سامانه معاملات آنلاین کارگزاری‌ها (کارگزاری آگاه) استفاده کنید.

افرادی که در بازار بورس فعالیت می‌کنند باید به صورت لحظه‌ای از وضعیت بازار مطلع باشند. معامله‌گران با بررسی نقشه بازار، نسبت به ریسک‌پذیر بودن یا نبودن فرایند معاملات در بازار بورس، آگاه می‌شوند. دقت داشته باشید که برای کسب نتایج نهایی، لازم است از سایر ابزارهای تحلیلی در کنار این ابزار استفاده کنید. «تحلیل تکنیکال» و «تحلیل بنیادی» به عنوان دو بازوی قدرتمند در بازار بورس محسوب می‌شوند و سرمایه‌گذاران با استفاده از نکات مهم در استفاده از این ابزارهای تحلیلی، سود‌های قابل توجه‌ای را کسب می‌کنند.

کلام آخر

افراد برای حفظ ارزش پول و کسب سود از سرمایه‌ خود، به روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. بازار بورس یکی از بهترین بسترهای سرمایه‌گذاری برای تمام افراد جامعه است. یکی از گام‌های مهم برای شروع فعالیت در این بازار سرمایه‌گذاری، کسب دانش بورسی و یادگیری مفاهیم و اصطلاحات مهم در این بازار است. در این مقاله سعی کردیم به برخی از مفاهیم و تکنیک‌های مهم برای آشنایی با این بازار سرمایه‌گذاری، اشاره کنیم. پیشنهاد می‌کنیم برای افزایش سطح اطلاعات خود برای انجام معاملات در بازار بورس، این مقاله را مطالعه کنید. برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقالات آموزش بورس و مقایسه صندوق های درآمد ثابت را مطالعه نمایید.

تحلیل بنیادی چیست